– Chiugo Ndubisi, Diretor Executivo, Herdeiros Holdings
África está prestes a entrar numa nova era e uma coisa é certa; a atual onda de digitalização será o maior catalisador de um crescimento económico inclusivo. O Livro Branco de 2021 do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) sobre empreendedorismo e comércio livre apresenta uma análise detalhada do impacto do surgimento de oportunidades de negócios como resultado da adoção digital. Escusado será dizer que a população jovem do continente, estimada em 2,4 mil milhões até 2050, também desempenhará um papel influente.
O investimento para a digitalização das atividades empresariais não tem sido escasso, com a criação de cerca de 650 centros tecnológicos, incluindo programas de aceleradores e incubadoras, laboratórios de apoio a start-ups ligados a universidades e até locais de trabalho conjunto. Países como o Egipto, a Nigéria, o Quénia e a África do Sul tornaram-se centros regionais e representam mais de um terço destes estabelecimentos.
Bancando os sem-banco
Entre 2020 e 2024, o número de start-ups em África triplicou para mais de 5.200 empresas e pouco menos de metade destas estão no setor da tecnologia financeira. Esta introdução da digitalização rápida nos serviços financeiros fez avanços consideráveis, com receitas estimadas entre $4 mil milhões e $6 mil milhões de dólares só em 2020. Ao alterar fundamentalmente a forma como as pessoas poupam, investem, efetuam pagamentos, acedem a serviços fiduciários, movimentam e contraem empréstimos, estas inovações estão inquestionavelmente a revolucionar o sistema financeiro de muitas maneiras.
Vários serviços, como Provedores de Serviços de Terminal de Pagamento (PTSP), Provedores de Soluções de Serviços de Pagamento (PSSP), soluções financeiras baseadas em blockchain e plataformas de Investimento Digital foram introduzidos com sucesso, no entanto, o Dinheiro Móvel parece ter se tornado o mais popular e frequentemente utilizou tecnologia financeira em África. Dominam o segmento fintech em mais de 40 países, especialmente em países como o Quénia e a Tanzânia. Um exemplo deste notável sucesso é a Safaricom e a M-Pesa da Vodacom. A M-Pesa tem atualmente uma base de utilização ativa de aproximadamente 28 milhões de clientes, 248.000 agentes e mais de 200 mil milhões de transações únicas – avaliadas em quase duas vezes o PIB queniano. Um impacto socioeconómico que é facilmente observável na história do M-Pesa é que a sua adopção levou a um aumento nos níveis de consumo per capita, tirando várias famílias da pobreza em ambos os países.
Outros exemplos de soluções fintech impactantes em todo o continente incluem o Simba Pay, outro banco digital operacional no Gana, na Nigéria, no Uganda e no Quénia; e os gigantes pan-africanos das telecomunicações, MoMo do Grupo MTN. A MTN também colaborou com a Orange Money na Costa do Marfim, Botswana e Camarões, para desenvolver um sistema de interoperabilidade de carteira móvel denominado 'Mowali'.
As empresas de telecomunicações estão liderando o ataque
Uma observação curiosa é que os maiores defensores das soluções digitais que impulsionam a inclusão financeira em todo o continente – “bancarizando os sem e com poucos bancos”, são empresas do sector das telecomunicações ou que fizeram parcerias com empresas de telecomunicações. Levanta a questão de saber por que é que outras instituições de serviços financeiros, como as companhias de seguros, não estão a adoptar um modelo semelhante para impulsionar a penetração dos seguros.
Talvez tenha a ver com o modelo de receita. Os usuários finais de soluções de pagamento digital, como dinheiro móvel, normalmente realizariam transações 24 horas por dia, fazendo pagamentos que vão desde compras de supermercado até assinaturas de TV a cabo. Isso resulta em múltiplas taxas de transação que geram receita para as empresas de telecomunicações. Porém, no caso dos seguros, o padrão de assinatura da apólice costuma ser periódico, o que reduz drasticamente o número de transações iniciadas por usuário. Com uma receita comparativamente menor gerada pelos encargos de transação, pode parecer um empreendimento menos lucrativo para as empresas de telecomunicações.
Inovação em outros serviços financeiros
Embora a maioria dos investimentos digitais em serviços financeiros tenha sido direcionada para soluções bancárias e de pagamento, um movimento recente de inovação tecnológica começou a atingir o espaço dos seguros. A introdução de USSD (dados de serviço suplementares não estruturados) e aplicativos móveis de autoatendimento, cartões virtuais para produtos personalizados e IA estão ajudando os clientes a fazer compras instantâneas, renovar apólices e relatar reclamações. Outra ferramenta voltada para dentro da moda é o aplicativo de consultor financeiro que incorpora IA para recomendar oportunidades de venda cruzada para agentes de vendas de seguros.
Organizações como a Grupo de seguros de herdeiros foram ainda mais longe ao adoptar a implementação de portais de autoatendimento que permitem aos clientes receber sinistros em menos de 24 horas, resolvendo um problema que tem sido a ruína da indústria de seguros na Nigéria. Na verdade, os seguros estão a crescer para se tornarem num segmento próprio – InsurTech.
Superando obstáculos
As soluções para a tecnologia de serviços financeiros em África estão a expandir-se rapidamente, mas o ecossistema ainda está na sua infância. Isto predispõe-na a vários desafios, cujo núcleo será enfrentado através da obtenção de escala, da navegação em ambientes regulamentares incertos, da gestão da escassez e da construção de bases robustas de governação corporativa.
A expansão, talvez através da capitalização, é apenas um passo num processo de crescimento bem-sucedido. Encontrar estratégias para reduzir os custos de aquisição de clientes é essencial, uma vez que o menor rendimento disponível e a menor fidelidade dos clientes em África tornam mais difícil para as empresas desenvolverem modelos sustentáveis de sucesso através da monetização do consumidor, mesmo com uma grande base de clientes.
As empresas de serviços financeiros que terão sucesso necessitarão de um plano para atrair, nutrir e manter os seus melhores talentos. Cerca de 50% de engenheiros de software africanos, segundo estimativas, estão concentrados em apenas cinco países – África do Sul, Nigéria, Marrocos, Quénia e Egipto. Além disso, esta concentração de talentos é muito procurada não só em África, mas também a nível internacional, resultando na perda de talentos através da emigração maciça e de oportunidades globais de trabalho remoto. Para que estas empresas atravessem eficazmente este cenário fragmentado, é essencial estabelecer incentivos robustos de retenção, tais como programas de desenvolvimento de carreira personalizados e iniciativas de mentoria.
Conclusão
A rápida penetração e sucesso da inovação digital, especialmente nos serviços financeiros, atesta o facto de que a grande população de África é financeiramente mal servida. As soluções tecnológicas financeiras estão a avançar rapidamente como um mercado emergente em África. Considerando o impacto que a indústria emergente continua a criar, devem ser envidados todos os esforços para implementar regulamentos facilitadores e fomentar negócios em todo o continente que atraiam talentos, encorajem a inovação e estimulem o progresso económico.
Publicado originalmente por Business Insider África