– Chiugo Ndubisi, directeur exécutif, Heirs Holdings
L’Afrique est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère et une chose est sûre ; la vague actuelle de numérisation sera le principal catalyseur d’une croissance économique inclusive. Le livre blanc 2021 de la Banque africaine de développement (BAD) sur l'entrepreneuriat et le libre-échange donne un examen détaillé de l'impact de l'émergence d'opportunités commerciales résultant de l'adoption du numérique. Il va sans dire que la population jeune du continent, estimée à 2,4 milliards d'ici 2050, jouera également un rôle influent.
Les investissements dans la numérisation des activités commerciales n'ont pas manqué, avec la création d'environ 650 pôles technologiques comprenant des programmes d'accélérateurs et d'incubateurs, des laboratoires de soutien aux start-ups liés aux universités et même des sites de coworking. Des pays comme l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud sont devenus des pôles régionaux et représentent plus d’un tiers de ces établissements.
Banquer les personnes non bancarisées
Entre 2020 et 2024, le nombre de start-ups en Afrique a triplé pour atteindre plus de 5 200 entreprises et un peu moins de la moitié d’entre elles sont actives dans le secteur des technologies financières. Cette introduction d'une numérisation rapide dans les services financiers a fait des progrès considérables, avec des revenus estimés entre $4 milliards et $6 milliards USD rien qu'en 2020. En modifiant fondamentalement la façon dont les gens épargnent, investissent, effectuent des paiements, accèdent aux services fiduciaires, déplacent et empruntent de l’argent, ces innovations révolutionnent incontestablement le système financier à bien des égards.
Plusieurs services tels que les fournisseurs de services de terminaux de paiement (PTSP), les fournisseurs de solutions de services de paiement (PSSP), les solutions financières basées sur la blockchain et les plateformes d'investissement numérique ont été introduits avec succès. Cependant, l'argent mobile semble être devenu le plus apprécié et le plus fréquemment. utilisé la technologie financière en Afrique. Ils dominent le segment fintech dans plus de 40 pays, notamment dans des pays comme le Kenya et la Tanzanie. Un exemple de ce succès remarquable est celui de Safaricom et M-Pesa de Vodacom. M-Pesa dispose actuellement d'une base d'utilisation active d'environ 28 millions de clients, 248 000 agents et plus de 200 milliards de transactions uniques – évaluées à près de deux fois le PIB du Kenya. L’un des impacts socio-économiques facilement observables dans l’histoire de M-Pesa est que son adoption a conduit à une augmentation des niveaux de consommation par habitant, sortant ainsi plusieurs familles de la pauvreté dans les deux pays.
Parmi d’autres exemples de solutions fintech efficaces à travers le continent figurent Simba Pay, une autre banque numérique opérationnelle au Ghana, au Nigeria, en Ouganda et au Kenya ; et le géant panafricain des télécommunications, MoMo du groupe MTN. MTN a également collaboré avec Orange Money en Côte d'Ivoire, au Botswana et au Cameroun pour développer un système d'interopérabilité de portefeuille mobile appelé « Mowali ».
Les opérateurs télécoms mènent la charge
Une observation curieuse est que les plus grands champions des solutions numériques favorisant l'inclusion financière à travers le continent – « banquer les personnes non bancarisées et sous-bancarisées » – sont des entreprises du secteur des télécommunications ou qui ont établi des partenariats avec des sociétés de télécommunications. Cela soulève la question de savoir pourquoi d’autres institutions de services financiers, telles que les compagnies d’assurance, n’adoptent pas un modèle similaire pour favoriser la pénétration de l’assurance.
Cela a peut-être à voir avec le modèle de revenus. Les utilisateurs finaux des solutions de paiement numérique telles que l'argent mobile effectuent généralement des transactions 24 heures sur 24, effectuant des paiements allant des courses à l'épicerie aux abonnements au câble. Cela entraîne de multiples frais de transaction qui génèrent des revenus pour les opérateurs télécoms. Cependant, avec l'assurance, le modèle de souscription des polices est généralement périodique, ce qui réduit considérablement le nombre de transactions initiées par utilisateur. Avec des revenus comparativement inférieurs générés par les frais de transaction, cela peut sembler être une entreprise moins rentable pour les opérateurs télécoms.
Innovation dans d’autres services financiers
Bien que la plupart des investissements numériques dans les services financiers aient été orientés vers les solutions bancaires et de paiement, un récent mouvement d’innovation technologique a commencé à toucher le secteur de l’assurance. L'introduction de l'USSD (Unstructured Supplementary Service Data) et des applications mobiles en libre-service, des cartes virtuelles pour les produits personnalisés et l'IA, aident les clients à effectuer des achats instantanés, à renouveler leurs polices et à signaler des réclamations. Un autre outil à la mode orienté vers l’intérieur est l’application de conseiller financier qui intègre l’IA pour recommander des opportunités de ventes croisées aux agents de vente d’assurance.
Des organisations comme le Groupe d’assurance héritiers sont allés plus loin en déployant des portails en libre-service qui permettent aux clients de recevoir des réclamations en moins de 24 heures, résolvant ainsi un problème qui a été le fléau du secteur de l'assurance au Nigeria. En fait, l’assurance est en train de devenir son propre segment : l’InsurTech.
Surmonter les obstacles
Les solutions technologiques pour les services financiers en Afrique se développent rapidement, mais l’écosystème en est encore à ses balbutiements. Cela la prédispose à plusieurs défis, dont les principaux seront relevés en atteignant une grande échelle, en naviguant dans des environnements réglementaires incertains, en gérant la rareté et en établissant des fondations solides en matière de gouvernance d’entreprise.
L’intensification, peut-être par la capitalisation, n’est qu’une étape dans un processus de croissance réussi. Trouver des stratégies pour réduire les coûts d’acquisition de clients est essentiel, car en Afrique, un revenu disponible plus faible et une moindre fidélité des clients rendent plus difficile pour les entreprises de développer des modèles durables efficaces grâce à la monétisation des consommateurs, même avec une large base de clients.
Les entreprises de services financiers qui réussiront auront besoin d’un plan pour attirer, nourrir et conserver leurs meilleurs talents. Selon les estimations, environ 501 TP3T d’ingénieurs logiciels africains sont concentrés dans seulement cinq pays : l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, le Kenya et l’Égypte. En outre, cette concentration de talents est très demandée non seulement en Afrique mais également au niveau international, ce qui entraîne une perte de talents due à une émigration massive et à des opportunités d'emploi à distance à l'échelle mondiale. Pour que ces entreprises puissent traverser efficacement ce paysage fragmenté, il est essentiel de mettre en place de solides incitations à la rétention, telles que des programmes de développement de carrière sur mesure et des initiatives de mentorat.
Conclusion
La pénétration rapide et le succès de l'innovation numérique, en particulier dans les services financiers, témoignent du fait que l'importante population africaine est mal desservie financièrement. Les solutions de technologie financière progressent rapidement en tant que marché émergent en Afrique. Compte tenu de l’impact que l’industrie naissante continue de créer, tous les efforts doivent être déployés pour mettre en œuvre des réglementations habilitantes et développer des entreprises sur tout le continent qui attireront les talents, encourageront l’innovation et stimuleront le progrès économique.
Publié initialement par Business Insider Afrique